Augusta verkauft Sensortechnics
Das auf digitale Bildverarbeitung spezialisierte Technologieunternehmen Augusta Technologie AG (www.augusta-ag.com) hat vereinbart, die Sensortechnics GmbH mit Sitz in Puchheim und deren Tochtergesellschaften zu 100 % an die im Prime Standard notierte First Sensor AG mit Sitz in Berlin zu verkaufen. Der Vollzug der Transaktion wird nach erfolgreicher Durchführung einer Kapitalerhöhung bei der First Sensor AG frühestens in vier bis sechs Wochen erwartet.
“Der Verkauf ist ein Meilenstein unserer Fokussierung auf das wachstumsstarke und hochmargige Segment Vision. Damit haben wir einen sehr wichtigen Schritt unserer Repositionierungsstrategie umgesetzt. Wir konzentrieren uns künftig noch gezielter auf die digitale Bildverarbeitung und wollen zu den international führenden Technologieunternehmen in diesem Marktbereich aufschließen. Unser strategisches Wachstum werden wir nicht zuletzt mit den Einnahmen aus dem Verkauf der Sensortechnics-Gruppe finanzieren”, so Amnon Harman, Vorstandsvorsitzender der Augusta Technologie AG.
Nachdem die Augusta in diesem Jahr mit der VDS Vosskühler GmbH und der LMI Technologies Inc. bereits zwei Unternehmen im Vision-Segment akquiriert hat, die die bestehenden Aktivitäten ergänzen, ist der Verkauf der Sensortechnics Gruppe ein weiterer Schritt in der Fokussierung des Technologieunternehmens. “Mit Blick auf das langfristig prognostizierte Marktwachstum, die Fragmentierung der Märkte sowie die bereits starke Positionierung der Augusta im Markt der digitalen Bildverarbeitung ist es unser strategisches Ziel, das weltweit führende Unternehmen mit Vision Technologien zu werden”, so A. Harman.
Für die Sensortechnics-Gruppe werden 2011 Umsatzerlöse in Höhe von ca. 60 Mio. € und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von knapp 10 Mio. € erwartet. Das Unternehmen, zu deren Tochtergesellschaften unter anderem die Elbau GmbH sowie die Klay Instruments B.V. gehören, beschäftigt rund 270 Mitarbeiter und bildete den Kern des Segments Sensors. Die Augusta hat für den Verkauf der Sensortechnics-Gruppe einen strukturierten Bieterprozess auf internationaler Basis durchgeführt. Dabei wurde mit einer Vielzahl von strategischen Investoren und Finanzinvestoren gesprochen. Den Zuschlag erhielt der langfristig ausgerichtete strategische Investor First Sensor, der das attraktivste Angebot unterbreitete.
Der vereinbarte Kaufpreis beträgt ca. 67 Mio. €. Darin enthalten ist eine Earn-Out Komponente von 5 Mio. €, die an der Profitabilität des Jahres 2011 gekoppelt ist sowie ein Darlehen von knapp 5 Mio. €, das die Augusta der First Sensor bis zum Frühjahr 2013 mit einer marktgerechten Verzinsung zur Verfügung stellt. “Wir haben für die Sensortechnics-Gruppe im Rahmen eines internationalen Bieterprozesses eine attraktive Bewertung realisieren können, die auch die implizite Bewertung der Augusta an der Börse deutlich übertrifft”, so Arno Pätzold, Chief Development Officer (CDO) der Augusta Technologie AG zum realisierten Verkaufspreis. Die mit dem Verkauf frei werdenden Mittel erhöhen den Handlungsspielraum der Augusta für weitere Akquisitionen im Vision-Segment.
